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Fonctionnalités

Fonctionnalités principales

Retrouvez toutes les fonctionnalités principales de Facturex structurées par modules.

Devis - Commande - Facture - Notes de crédit

 

Facturex gère de manière efficace les offres/devis, les commandes, les factures et notes de crédit :

  1. Offre/Devis :
    • Création : Facturex permet de créer des offres détaillées avec les prix, quantités et conditions.
    • Envoi : Les offres peuvent être envoyées directement aux clients via Facturex.
    • Suivi : Facturex intègre l’acceptation des offres par les clients.
  2. Commande :
    • Facturex gère les commandes basées sur les offres acceptées.
  3. Facture :
    • Facturex génère les factures directement depuis les offres/Devis acceptés.
    • Les factures sont envoyées aux clients via Facturex.
    • Le logiciel suit les paiements et envoie des rappels automatiquement si nécessaire.
  4. Note de crédit :
    • En cas d’erreur, Facturex crée des notes de crédit depuis les facures
    • Les notes de crédit sont envoyées aux clients.

Facture récurrente

Une facture récurrente est une facture qui est émise automatiquement à intervalles réguliers pour des services ou produits fournis de manière continue. Voici quelques points clés :

  1. Périodicité : Les factures récurrentes peuvent être émises chaque semaine, mois, trimestre, etc.
  2. Automatisation : Facturex peut générer et envoyer ces factures automatiquement, sans intervention manuelle.
  3. Utilisation courante : Elles sont souvent utilisées pour les abonnements, les services de maintenance, les loyers, ou tout autre service nécessitant des paiements réguliers.

En résumé, une facture récurrente simplifie la gestion des paiements réguliers et assure que les clients reçoivent leurs factures à temps

Rappel automatique

Le rappel automatique est une fonctionnalité  importante qui permet d’envoyer des notifications automatiques aux clients concernant leurs factures impayées. Voici le procédé :

  1. Configuration des rappels : Vous pouvez définir des règles spécifiques pour les rappels, comme le nombre de jours après l’échéance de la facture pour envoyer le premier rappel, la fréquence des rappels suivants, et le contenu des messages.

  2. Automatisation : Une fois configuré, Facturex envoie automatiquement des rappels par email aux clients dont les factures sont en retard. Cela élimine le besoin de suivre manuellement chaque facture impayée.

  3. Personnalisation : Les messages de rappel peuvent être personnalisés pour inclure des informations spécifiques sur la facture, des instructions de paiement, …

Cette fonctionnalité aide à améliorer le recouvrement des paiements, à réduire les retards de paiement, et à maintenir une bonne relation avec les clients en les tenant informés de leurs obligations financières.

Connexion aux banques

Connexion facile à vos comptes bancaires, simplifiant ainsi la gestion de vos finances en un seul endroit :

Avec la technologie moderne, il est désormais possible de connecter facilement vos comptes bancaires à Facturex. Cette connexion offre plusieurs avantages :

  1. Centralisation des informations :

    • En connectant vos comptes bancaires à Facturex, vous pouvez voir toutes vos transactions financières en un seul endroit.

  2. Suivi en temps réel :

    • Les transactions bancaires sont mises à jour automatiquement. Cela signifie que vous avez toujours une vue d’ensemble précise de votre situation financière actuelle.

  3. Réconciliation simplifiée :

    • La connexion directe avec vos comptes bancaires permet de réconcilier facilement les paiements avec vos factures.

  4. Sécurité renforcée :

    • Les logiciels de gestion financière utilisent des protocoles de sécurité avancés pour protéger vos informations bancaires. Les connexions sont cryptées et sécurisées, garantissant que vos données financières restent confidentielles.

En résumé, la connexion facile à vos comptes bancaires via Facturex simplifie grandement la gestion de votre comptabilité.

Produits et Services

Facilite la vente de produits et services en permettant une gestion efficace des catégories, optimisant ainsi votre organisation commerciale :

La gestion efficace des catégories de produits et services est essentielle pour toute entreprise souhaitant  améliorer son organisation.

En catégorisant vos produits et services, vous créez une structure claire et organisée. Chaque produit ou service est placé dans une catégorie spécifique, ce qui facilite la recherche et la gestion.

Contacts clients et fournisseurs

Gestion aisée de vos contacts et fournisseurs, optimisant ainsi vos relations commerciales et votre efficacité opérationnelle :

La gestion efficace des contacts et des fournisseurs est cruciale pour toute entreprise cherchant à optimiser ses relations commerciales et son efficacité opérationnelle.

Gestion multi entreprises

Gestion de plusieurs sociétés sans déconnexion et avec les mêmes identifiants, simplifiant ainsi la gestion multi entreprises de manière fluide et efficace :

La gestion de plusieurs sociétés peut être complexe, surtout si vous devez vous déconnecter et vous reconnecter constamment pour accéder aux informations de chaque entreprise. Cependant, avec un système de gestion multi entreprises qui permet d’utiliser les mêmes identifiants sans déconnexion, cette tâche devient beaucoup plus simple et efficace. Voici comment cela fonctionne et les avantages que cela apporte :

  1. Accès centralisé :

    Avec un seul ensemble d’identifiants, vous pouvez accéder à toutes vos sociétés depuis une seule interface. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de mémoriser plusieurs noms d’utilisateur et mots de passe, ce qui simplifie grandement la gestion des accès.

  2. Gain de temps :

    En éliminant la nécessité de se déconnecter et de se reconnecter pour chaque société, vous gagnez un temps précieux. Vous pouvez passer d’une société à l’autre en quelques clics, ce qui accélère les processus de gestion et vous permet de vous concentrer sur des tâches plus importantes.

  3. Gestion simplifiée des utilisateurs :

    Avec un seul ensemble d’identifiants, la gestion des utilisateurs devient plus simple. Vous pouvez facilement attribuer des rôles et des permissions spécifiques à chaque utilisateur pour chaque société, tout en utilisant une seule interface de gestion des utilisateurs.

Gestionnaire de fichiers

Gestion efficace des fichiers et des dossiers, simplifiant ainsi l’organisation et l’accès à vos documents :

La gestion efficace des fichiers et des dossiers est essentielle pour toute entreprise ou individu souhaitant maintenir une organisation structurée et un accès rapide à leurs documents. Voici comment cela fonctionne et les avantages que cela apporte :

  1. Organisation structurée :

    En utilisant une méthode de gestion efficace, vous pouvez organiser vos fichiers et dossiers de manière logique et cohérente. Par exemple, vous pouvez créer des dossiers pour chaque projet ou client, et y classer les fichiers correspondants. Cela facilite la recherche et l’accès aux documents nécessaires.

  2. Nommage cohérent :

    Adopter une convention de nommage cohérente pour vos fichiers et dossiers est crucial. Par exemple, inclure des dates, des descriptions claires et des versions dans les noms de fichiers peut aider à identifier rapidement le contenu et à éviter les doublons. Cela simplifie également la collaboration avec d’autres personnes.

  3. Recherche avancée :

    Les systèmes de gestion de fichiers modernes offrent des fonctionnalités de recherche avancée. Vous pouvez rechercher des documents par nom, type, date ou contenu. Cela permet de trouver rapidement les fichiers nécessaires sans avoir à parcourir manuellement de nombreux dossiers.

  4. Accès contrôlé :

    La gestion efficace des fichiers et des dossiers inclut la mise en place de contrôles d’accès. Vous pouvez définir des permissions spécifiques pour chaque utilisateur ou groupe, garantissant que seules les personnes autorisées peuvent accéder, modifier ou supprimer certains documents. Cela renforce la sécurité et la confidentialité des informations.